배당금은 보장되지 않음. 올해 배당을 대폭 줄인 3개 주식
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배당 주식의 매력: 장기 투자자에게 정기적인 수입을 제공함. 하지만 배당금 지급은 보장되지 않음.
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배당금 삭감 사례: 올해 크게 배당금을 줄인 주식 세 가지는:
- Estée Lauder: 중국 시장의 부진으로 연간 전망 철회 및 배당금 거의 절반 삭감. 최근 두 분기 연속 순손실 기록.
- Medical Properties Trust: 여러 어려운 세입자를 포함한 포트폴리오로 인해 배당금 여러 차례 삭감. 현재 분기 배당금은 0.08달러로, 1년 반 전 0.29달러의 3분의 1 이하임.
- Intel: 배당금 전액 중단. CEO는 유동성 필요성과 전략적 투자 지원을 위해 필요한 조치라고 언급. 최근 분기에서 58억 달러 운영 손실 기록.
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결론: 배당금 삭감은 기업의 미래 성장 가능성을 고려해야 함. 투자자들은 다시 배당금을 받을 가능성을 쉽게 가정하지 말아야 함.
키워드
배당금, Estée Lauder, Intel, Medical Properties Trust
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단 하나의 주식만 사고 영원히 보유할 수 있다면, 이 주식임
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- 사고 실험: 단 하나의 주식만 구매하고 영원히 보유해야 한다면 어떤 주식이 적합할지 고민함.
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기준:
- 오랜 시간 동안 관련성을 유지할 수 있는 사업.
- 다양한 분야와 섹터에서 운영되어야 하며, 일부 다각화 가능성 필요.
- 세계적 수준의 리더십 필요.
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선택지 고려:
- 인덱스 펀드(예: S&P 500 ETF)는 다각화 측면에서 이상적이지만, 단일 주식의 조건에 맞지 않음.
- 아마존과 알파벳(구글)은 다양한 사업 모델을 가지고 있으나 완전한 다각화를 제공하지 않음.
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최종 선택:
- 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway): 다양한 사업 포트폴리오를 갖춘 회사로, 보험, 소비재, 철도 등 여러 분야를 포함함.
- 약 70개의 브랜드를 소유하며, 애플 주식 등 다수의 주식 투자도 관리함.
- 워런 버핏의 리더십 아래 안정적인 경영이 이루어짐.
- 버핏 후계자도 믿을 수 있는 인물들로 구성되어 있어 지속적인 성장 가능성 높음.
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결론: 만약 단 하나의 주식을 선택해야 한다면, 버크셔 해서웨이가 가장 적합한 선택임.
키워드
버크셔 해서웨이, 투자, 주식
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S&P 500의 최신 주식 분할 주식, Palo Alto Networks
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- S&P 500은 미국의 500대 기업으로 구성된 주식 시장 지수로, 시장 성과의 신뢰할 수 있는 지표로 여겨짐.
- Palo Alto Networks(NASDAQ: PANW)는 2023년 6월 S&P 500에 포함됨.
- 최근 2대 1 주식 분할 발표, 이는 강력한 운영 및 재무 성과를 나타내는 신호임.
- IPO 이후 주가는 2,080% 상승, 최근 5년 동안 368% 상승.
- Palo Alto는 고객이 여러 보안 제공업체를 사용하는 문제를 해결하기 위해 무료 서비스를 제공, 통합 플랫폼으로의 전환을 유도함.
- 2025 회계연도 1분기 수익 21억 달러, 전년 대비 14% 상승, 주당 순이익(EPS) 0.99달러로 77% 상승.
- 연간 반복 수익(ARR)도 40% 증가, 관리진은 전년 대비 매출 14% 성장 예상.
- 54명의 분석가 중 76%가 매수 또는 강력 매수 의견, 평균 목표가는 약 409달러로 6% 상승 가능성 있음.
- Evercore ISI의 분석가 Peter Levine는 목표가 455달러로 18% 상승 가능성 제시.
- 현재 주가는 50배의 주가수익비율(P/E)로 다소 비쌈, 그러나 성장률을 고려한 PEG 비율은 0.14로 undervalued로 평가됨.
키워드
Palo Alto Networks, S&P 500, 주식 분할
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S&P 500에서 영구 보유할 3개의 멋진 배당주
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- 배당주 선택의 중요성: 안정적인 기업, 견고한 시장에서 운영되는 주식이 중요함. 할인된 가격에 구매하면 수익률 증가.
- Verizon Communications (VZ):
- 현재 주가 하락 중이나, 이미 회복세에 있음.
- 미국의 주요 이동통신 회사로, 모바일 서비스 외에 기업용 서비스 제공.
- 최근 18년간 매년 배당금 인상, 현재 배당 수익률 6.3%.
- Realty Income (O):
- 배당 수익률 5.5%, 30년 이상 매년 배당금 증가.
- 주로 소매업체를 대상으로 한 부동산 투자 신탁(REIT).
- 98.7%의 점유율을 기록하며 안정적인 수익원 확보.
- Bristol-Myers Squibb (BMY):
- 현재 주가 27% 하락 중, 배당 수익률 4.1%.
- 다양한 의약품 포트폴리오 보유, 15년 연속 배당금 인상.
- 최근 대규모 인수로 성장 전략 추진 중.
키워드
배당주, Verizon, Realty Income, Bristol-Myers Squibb
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Jim Cramer: Linde는 ‘훌륭한’ 회사, 또 다른 주식 75% 상승 예상
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- CNBC의 “Mad Money Lightning Round”에서 Jim Cramer는 Symbotic(NYSE:SYM) 구매 추천함.
- Symbotic의 3분기 실적:
- 주당 5센트의 수익 발표, 예상치 3센트 초과
- 분기 매출 $576.76M, 예상치 $470.27M 초과, 작년 동기 대비 $391.88M 증가
- Tetra Tech, Inc.(NASDAQ:TTEK)에 대해 Cramer는 분기 실적이 나쁘지 않다며 구매할 의향 밝힘.
- Linde plc(NASDAQ:LIN)는 ‘훌륭한’ 회사라고 언급, ‘투기적 주식이 아님’
- Linde의 3분기 실적 발표: 조정 EPS 가이드가 예상치 하회
- Brookfield Corporation(NYSE:BN) 주식은 지난 1년간 75% 상승, “아직 끝나지 않았다” 강조
- Symbotic 주가는 13.4% 하락, Tetra Tech 주가는 0.11% 하락, Linde 주가는 0.52% 상승, Brookfield 주가는 1.29% 상승
키워드
Jim Cramer, Linde, Symbotic, 주식 상승
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은퇴에 대한 후회: 미국 노인들이 전하는 이야기
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- 1,700명 이상의 미국 노인들이 은퇴 관련 후회를 공유함.
- 주요 후회 사항:
- 너무 일찍 은퇴함.
- 조기 사회보장 연금 수령.
- 은퇴 자금의 빠른 소진.
- 예기치 못한 사건(배우자의 사망, 의료 긴급상황 등)으로 재정이 어려워진 경우도 있음.
- 많은 사람들이 일자리를 더 오래 유지했어야 한다고 생각함.
- 은퇴 후의 생활에서 커뮤니티와 자신을 찾는 경험을 가진 사람들도 있음.
사례 소개:
– 캐슬린 러드(74세): 건강 저하로 인해 은퇴 후 재정적 압박을 경험함. 401(k) 계좌는 큰 손실을 입음.
– 미스티 밀러(65세): 너무 일찍 은퇴한 후 재정적 문제로 다시 일하게 됨. 부동산 구매로 인해 자산이 감소함.
– 샤론(77세): 조기 사회보장 수령으로 인해 재정적 어려움을 겪음. 은퇴 후 다시 교사로 일함.
– 신디 코흘리(64세): 다른 사람을 먼저 생각하다가 자신을 돌보지 못했던 후회를 경험함. 은퇴 후 자기계발에 집중함.
- AARP의 데이비드 존은 은퇴 준비가 부족하거나 현실을 잘 모르고 있다고 지적함.
- 많은 사람들이 은퇴 후 외로움을 겪으며, 일에 대한 사회적 연결을 그리워함.
- 하지만 일부는 은퇴를 통해 새로운 열정을 발견하고 자기 개발에 집중함.
키워드
은퇴 후회, 사회보장, 재정적 어려움
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블랙 프라이데이 세일: 소득 투자자를 위한 초고수익 배당주 3선
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- 블랙 프라이데이, 쇼핑의 날에 소득 투자자도 기회를 찾을 수 있음.
- Ares Capital (NASDAQ: ARCC):
- 배당 수익률: 약 8.7%
- PE 비율: 약 10배
- 3분기 투자 약속: 39억 달러, 23개 신규 포트폴리오 기업 포함
- 신용 등급: BDC 부문에서 최고 수준
- Enterprise Products Partners (NYSE: EPD):
- 배당 수익률: 6.4%
- PE 비율: 11.3배
- 배당 증가: 26년 연속
- 장기계약: 90%가 인플레이션에 대한 보호 조항 포함
- Pfizer (NYSE: PFE):
- 배당 수익률: 6.4%
- PE 비율: 8.6배
- COVID-19 매출 하락: 특허 만료로 인한 우려 존재
- 성장 가능성: 여러 신약 후보 보유, 임상 시험 중 108개, 30개 후반 단계
키워드
블랙 프라이데이, 배당주, 소득 투자자
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러시아 중앙은행, 루블 하락과 인플레이션 대응 나서
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- 러시아 중앙은행이 인플레이션 억제를 위해 올해 남은 기간 동안 모든 외환 구매를 중단하고, 중국 위안을 적극적으로 판매함.
- 현재 루블 가치가 급락하여, 우크라이나 전쟁 시작 이후 최저치에 도달함.
- 루블을 지탱하고 수입품 가격 상승으로 인한 압박을 줄이려는 목적임.
- 서방의 제재로 외국 투자 부족, 달러 거래 차단 등의 문제로 러시아 경제가 어려움.
- 공식 인플레이션률이 9%를 초과하며 상승 중, 실제 수치는 더 높을 가능성 있음.
- 미국 정부의 새로운 제재가 루블 하락에 영향을 줌.
- 루블이 달러 대비 114 이하로 하락, 러시아 통화 시장에서의 ‘패닉 공격’으로 불림.
- 재무장관은 루블 하락이 수출업체에 유리하다고 주장, 그러나 수입 인플레이션 우려도 존재함.
- 인플레이션이 계속해서 높아져, 감자 가격이 거의 두 배로 상승하고, 버터 가격이 급증함.
- 소비자 가격 상승에 대응하기 위해 금리를 21%로 인상했으나, 인플레이션 억제에 실패함.
- 일부 전문가들은 기준금리를 30%-40%로 올려야 한다고 주장하나, 반대 의견도 존재함.
- 중앙은행이 인플레이션 억제에 어려움을 겪고 있는 상황에서, 새로운 행정부 출범 후 협상 압력이 증가할 가능성 있음.
키워드
러시아, 루블, 인플레이션, 중앙은행
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리게티 컴퓨팅, 차세대 엔비디아가 될 수 있을까?
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- 엔비디아의 성장: 지난 10년간 엔비디아에 $1,000 투자 시 약 $265,840로 성장. AI 작업 처리에 필요한 데이터 센터 GPU 판매 급증이 주효.
- GPU vs CPU: GPU는 여러 개의 데이터를 동시에 처리 가능해 AI 시장에서 중요한 역할. 엔비디아는 시장 리더.
- 매출 성장: 2014~2024년 매출 연평균 성장률(CAGR) 31%. 2024~2027년 예상 CAGR 56%.
- 리게티 컴퓨팅: 시가총액 $335M의 양자 컴퓨팅 기업으로, 올해 약 80% 상승. 양자 컴퓨터는 데이터를 “큐비트”로 동시에 저장해 처리 속도 빠름.
- 기술적 도전: 양자 시스템은 크고 비싸며 오류 발생 가능성 높음. 여러 회사가 양자 처리 장치(QPU) 소형화 및 오류 수정 기술 개선에 나섬.
- 리게티의 실적: 2021년 $8M 매출에서 2022년 $13M, 2023년 $12M으로 감소. 정부 계약의 불규칙한 타이밍과 CEO의 갑작스러운 사임이 원인.
- 미래 계획: 2024년까지 84 큐비트 시스템 배포 예정. 장기적으로 336 큐비트 시스템 개발 목표.
- 주가 전망: 2024년 매출 11M으로 8% 감소 예상, 그러나 2025년 47% 증가, 2026년 130% 증가할 것으로 전망.
- 투자 주의: 리게티 주가는 여전히 비쌈. 큰 성공 가능성 있지만 자금 부족 위험 존재.
키워드
리게티 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅, 엔비디아
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